Бързият възход на изкуствения интелект вече не е прогноза. Той е количествено измерима икономическа сила, трансформираща глобалната технологична инфраструктура.
Според нови данни на Dell’Oro Group, приходите от сървъри и системи за съхранение на данни са скочили с приблизително 40% на годишна база през третото тримесечие на 2025 г., водени до голяма степен от търсенето на ускорители на изкуствен интелект и свързани компоненти, като например високоскоростна памет, усъвършенствани мрежови карти и устройства за съхранение. Доставчиците на хипермащабни облачни услуги и специалистите по изкуствен интелект са в центъра на този бум, воден от широкото внедряване на авангардни чипове като Blackwell Ultra на NVIDIA.
Кой е „виновен“
Тази „мания за изкуствен интелект“ създава драматичен ефект на просмукване, възнаграждавайки производителите на компоненти, като същевременно създава рязко разминаване между растежа на центровете за данни и традиционния сектор на телекомуникационното оборудване. Основните двигатели на тази 40% експлозия са „хиперскалерите“ – технологични гиганти като Microsoft, Google, Amazon и Meta, които са в трескава надпревара за изграждане на изчислителната инфраструктура, необходима за модели с изкуствен интелект от следващо поколение. Не става въпрос само за закупуване на повече устройства; става въпрос за специализирана, скъпа технология.
Този бум отразява повече от временен шум. Тъй като генеративният изкуствен интелект, големите езикови модели и други натоварвания, свързани с изкуствен интелект, се вграждат в различни сектори, от креативни инструменти до бизнес автоматизация, основната инфраструктура, необходима за обучение, управление и мащабиране на тези системи, се разширява с главоломна скорост. Изграждането на центрове за данни и инвестициите в тях се превърнаха в основен двигател на по-широкия икономически растеж, като мрежовите оператори, доставчиците на облачни услуги и предприятията наливат капитал в разширяване на капацитета.
Доставчиците на инфраструктура реагират чрез актуализиране на портфолиата, за да отговорят на тези нужди – например, неотдавнашното разширяване на Nokia на високопроизводително мрежово оборудване, проектирано за среди на центрове за данни, готови за изкуствен интелект, което комбинира усъвършенствано превключване с инструменти за операции, управлявани от изкуствен интелект (AIOps), за да увеличи надеждността и производителността.
Какво се случва
Един от най-непосредствените ефекти от бума в центровете за данни е промяната в приоритетите на производството. Както се вижда от последните тенденции в индустрията, производителите на памет пренасочват капацитета на пластините от стандартните DDR5 модули (често използвани в мрежово оборудване) към далеч по-печелившите HBM, необходими за сървърите с изкуствен интелект. Това „заграбване на ресурси“ може да доведе до по-дълги срокове за изпълнение и по-високи разходи за компоненти за традиционните мобилни базови станции и хардуер за основни мрежи.
Този приток на инвестиции променя и начина, по който операторите мислят за производителността и устойчивостта на мрежите. С нарастването на плътността на центровете за данни и нарастващите натоварвания, значението на стабилната мрежова инфраструктура с ниска латентност, включително оптични връзки и висококапацитетни Ethernet комутатори, нарасна рязко, което даде тласък на свързаните пазарни сегменти. Прогнозите за индустрията показват, че пазарите на мрежи за центрове за данни ще продължат да се разширяват, което ще стимулира търсенето на компоненти, съвместими с изкуствен интелект, чак до края на 2020-те години.
Има и положителна страна. С прехода на мобилните мрежи към 5G-Advanced и 6G, те стават все по-виртуализирани. Съвременните мобилни мрежи започват да „живеят“ в центрове за данни, а не върху собствен, специфичен за обекта хардуер. Това означава, че докато продажбите на традиционно радиооборудване може да стагнират, сегментът на мобилния пазар, който използва стандартни компоненти за центрове за данни (COTS – Commercial Off The Shelf), всъщност се възползва от иновациите, породени от търсенето на изкуствен интелект.
И така, какво означава това за мобилното мрежово оборудване, използвано за изграждане и експлоатация на 4G, 5G и бъдещите 6G мрежи? Връзката не е директна по начина, по който са пазарите на сървъри и устройства за съхранение, но има значение. Задвижваното от изкуствен интелект търсене на капацитет за центрове за данни косвено влияе върху инфраструктурните стратегии на мобилните оператори.
Мобилните мрежи все повече разчитат на периферни изчисления и разпределени центрове за данни, за да доближат услугите до потребителите – подобрявайки латентността и позволявайки усъвършенствани приложения. Например изводи с изкуствен интелект в реално време на границата на мрежата. Това означава, че изграждането на периферни центрове за данни и мрежовите функции, съобразени с изкуствен интелект, стават част от екосистемата на мобилното оборудване, размивайки границата между традиционното оборудване на операторите и инфраструктурата за данни.
Какъв е ефектът
Въпреки това, проучванията показват, че много телекомуникационни компании все още смятат, че мрежите им не са напълно подготвени за мащабни натоварвания, свързани с изкуствен интелект. Само малцинство смята, че оптичните им мрежи са „много готови“ да поддържат усъвършенствани функции на изкуствения интелект, което предполага разлика между амбициите и внедряването.
В резултат на това, докато компонентите на центровете за данни се разрастват благодарение на изкуствения интелект, пазарите на мобилно мрежово оборудване преживяват по-скоро еволюционни, отколкото революционни промени – фокусирайки се върху интеграцията с облачни и периферни системи, а не върху растежа на самостоятелния хардуер с изкуствен интелект.
Друго съображение е недостигът на чипове и нарастващите разходи за компоненти, предизвикани от търсенето на изкуствен интелект. Паметта и високопроизводителните компоненти са по-оскъдни и по-скъпи, което може косвено да повлияе на производителите на мобилно оборудване, които разчитат на припокриващи се вериги за доставки. По-високите цени на паметта и конкуренцията могат да намалят маржовете и да забавят внедряването на радио и основно мрежово оборудване от следващо поколение.
40% скок в цените на компонентите за центрове за данни доказва, че изкуственият интелект вече не е „бъдеща“ тенденция. Той е основният икономически двигател на хардуерния свят днес. За сегмента на мобилните мрежи предизвикателството ще бъде да се ориентирате във веригата за доставки, която е все по-оптимизирана за гиганти в областта на изкуствения интелект, принуждавайки телекомуникационните компании или да внедряват иновации чрез виртуализация, или да рискуват да бъдат изместени от „заможните“ хиперскалери.
